Fed, Apple, Tesla, 클라우드 주식의 시장 랠리; 지금 해야 할 일

다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 일요일 저녁 개장합니다. 금요일 휩쏘 세션에서 견조한 마무리를 했음에도 불구하고 제롬 파월 연준 의장의 매파적 발언으로 주요 지수가 하락하면서 지난주 주식 시장 랠리는 상당한 피해를 입었습니다.




엑스



나스닥은 메가캡이 급락하고 클라우드 소프트웨어가 충돌하면서 1월 이후 최악의 한 주를 보냈습니다.

사과 (AAPL), 아마존닷컴 (AMZN) 및 Google 부모 편지 (Google) 모두 Facebook 육아로 일주일 동안 10% 이상 손실 메타 플랫폼 (메타), Tesla 주식과 Microsoft 주식은 크게 뒤쳐지지 않았습니다. 구글 주식, 메타, 아마존닷컴 (AMZN) 그리고 마이크로소프트 (MSFT) 모두 하락장에서 최저치를 기록했습니다. 애플 주식과 테슬라 (D.S.L.A)는 아니지만 가깝습니다.

한편, 트윌리오 (투로) 그리고 아틀라시안 (그룹)은 실망스러운 결과와 가이던스로 인해 금요일에 하락하여 한 주 동안 40% 이상 하락했습니다. 다른 소프트웨어 이름은 수입이 있든 없든 떨어졌습니다.

중앙 은행이 주요 기술 부문의 하락을 막으려는 시장 랠리? 그건 무리한 주문입니다. 따라서 일부 주식과 섹터가 강세를 보이고 있지만 투자자들은 현재 환경에서 매우 신중해야 합니다.

다른 뉴스에서 워렌 버핏은 버크셔 해서웨이 (BRKB) 토요일 보고서 a 영업이익 20% 증가. 조인트 벤처는 지속적인 약세 시장이 투자에 영향을 미치면서 순 손실을 입었습니다.

오늘의 다우존스 선물

다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 100 선물과 함께 일요일 오후 6시(동부 표준시) 개장합니다.

야간 수술임을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳의 다음 루틴이 반드시 실제 거래로 이어지는 것은 아닙니다. 주식 시장 세션.


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주식 시장 랠리

주식 시장은 한 주의 시작을 위해 반등했지만 수요일 오후 Jerome Powell 연방 준비 제도 이사회 의장의 비둘기 같은 발언에 매도되었습니다. 주요 지수는 목성에 더 많은 근거를 제공했습니다. 주식은 혼합 고용 보고서에 따라 금요일에 VIP를 쳤지만 궁극적으로 하루 동안 견실하게 마감했습니다.

다우존스 산업평균지수는 지난주 1.4% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 3.3% 하락했다. 나스닥 종합지수는 5.7% 하락해 1월 21일로 끝난 주 이후 최악의 낙폭을 기록했다. 소형주 Russell 2000은 2.4% 하락했습니다.

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10년물 국채수익률은 15bp 상승한 4.16%를 기록했다. 10년물 수익률은 12주 연속 연승을 끊고 잠시 4%를 되돌린 후 다시 상승했습니다.

달러는 이번주에 0.2% 상승했지만 금요일에는 1.9% 하락해 몇 년 만에 하루 최대 하락폭을 기록했다. 이는 금요일 주식 시장 상승에 기여했습니다.

시장은 현재 12월 연준 회의에서 50베이시스 포인트 인상 가능성이 61.5%라고 보고 있습니다. 10월 소비자 물가 지수는 목요일에 발표됩니다. 11월 고용 및 CPI 보고서는 12월 14일 연방 금리 인상 결정 이전에 발표됩니다.

미국 원유 선물은 지난주 5.4% 상승한 배럴당 92.61달러에 거래됐다. 천연 가스는 거의 13% 상승했습니다.

기술적 쇠퇴

지난주 200일선까지 반등했던 애플 주가는 지난주 11.15% 하락한 138.38주를 기록했다. AAPL 주식은 10월 저점에서 1페니 이내로 떨어졌지만 6월의 약세장 저점까지는 아직 갈 길이 남아 있습니다. 마이크로소프트는 6.1%, 구글은 10.1%, 아마존은 12%, 메타는 8.5% 하락했다. Tesla 주가는 주간 9.2% 하락하여 금요일 10월 24일 장중 최저치에 근접했습니다. 한 주의 강력한 출발 후 화요일에 237.40이었습니다.

한편, 지금은 클라우드 소프트웨어의 암흑기입니다. 다음은 몇 가지 예입니다. Atlassian 주식은 금요일에 29%, 한 주 동안 38% 하락했습니다. Twilio 주가는 금요일에 거의 35%, 주간에는 43.5% 하락했습니다. 눈송이 (), 몇 주 동안 보고되지 않을 것이며, 이번 주에는 17% 하락했습니다.

한편, 포티넷 (FTNT) 낮은 취급고 가이던스가 강한 실적과 낙관적인 실적 전망을 상쇄하면서 주에 17.5% 하락했습니다. 페이컴 (PAYC)는 강력한 실적과 가이던스에도 불구하고 10.3% 하락했습니다.

비용 절감을 원하는 기업은 2023년 예산을 설정할 때 소프트웨어 지출을 제한할 수 있습니다.

ETF

중간에 최고의 ETF이노베이터 IBD 50 ETF(FFTY)는 지난 주에 1.2% 하락한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(2%를 잃었습니다. iShares 확장 기술-소프트웨어 부문 ETF(큰 통)은 10.2% 하락했으며 MSFT가 가장 큰 비중을 차지했습니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH)는 금요일에 4.65% 상승한 후 단 0.7% 하락하여 주간 최고가를 기록했습니다.

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 지난주에 2% 상승했습니다. 글로벌 X 미국 인프라 개발 ETF(보도0.1% 감소했습니다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트기0.3% 올랐다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB5% 하락했다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE) 2.4% 상승해 8년 만에 최고치를 밑돌았다. 펀드 선택 SPDR ETF(450.9% 하락했다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV최대 1.5%를 제공합니다.

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보다 투기적인 스토리 주식을 반영하는 ARK Innovation ETF(아크) 지난주 9.4% 하락했고 ARK Genomics ETF(ARKG4.65% 하락했다. Tesla 주식은 ArcInvest의 ETF 전체에서 주요 보유 종목입니다.


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시장 랠리 분석

주식 시장 랠리는 매파적인 Fed와 대부분의 약한 실적이 주요 지수에 부담을 주는 힘든 한 주를 보냈습니다. 시장 상승을 주도했던 다우존스는 소폭 하락했지만 200일 이동 평균선 아래로 떨어졌습니다. Russell 2000은 200일선 근처에서 저항에 부딪쳤지만 금요일에 회복되어 50일선 위로 마감되었습니다. S&P 500 지수는 50일 최저치를 기록했다.

50일 이동평균선을 한 번도 벗어나지 못한 나스닥 종합지수가 가장 적게 떨어졌다. 연일 수요일, 거친 신호.

주요 지수는 목요일에 손실을 확대한 후 금요일에 혼합 고용 보고서에 하락했습니다.

부정적인 시장 행동과 많은 주식의 대규모 반전이 “압력을 받는 시장”으로의 전환을 촉발했습니다.

큰 시장 동인은 파월 연준 의장이었습니다. 파월 의장은 금리 인상을 축소하되 최고 연방기금 금리를 높이는 방향으로의 전환을 시사하면서 시장 랠리에서 양탄자를 꺼냈습니다.

한편 애플, 테슬라, 아마존 등 거대 기술주들은 큰 손실을 입었다. Atlassian 및 Twilio와 같은 클라우드 소프트웨어 이름은 최근 수익 및 지침의 중요한 요소로 인해 녹아내렸습니다.

칩은 상대적으로 말해서 끔찍한 한 주를 보내지 않았지만 소수의 이름만이 최고가를 거래하고 있습니다.


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유연한 시장 부문이 많이 있습니다. 전반적으로 건강 부문은 강세를 보입니다. 광범위한 석유 주식, LNG 재생 및 탄광, 일부 태양열 주식을 포함하여 에너지 이름이 좋은 성과를 보였습니다.

리튬 및 일부 철강 플레이는 잘 작동합니다. 밝은 분야는 에너지, 유틸리티 및 통신 산업을 위한 인프라 회사입니다. 네트워킹 회사가 일반적으로 리더인 드문 기술 영역입니다. 일부 음식점과 할인점은 강세를 보이고 있다. 분산형 펀드, 특히 브로커와 브로커가 강한 상승세를 기록했습니다.

그러나 이러한 큰 기술 섹터가 억제되면서 강력한 시장 랠리를 보기는 어렵습니다. 주요 지수는 뒤쳐지는 Apple, Google, Tesla 및 클라우드 소프트웨어 이름으로 인해 어려움을 겪을 것입니다. 그러나 우리는 그 영역이 쇠퇴하거나 기능 장애가 있는 상태에서 앞으로 나아가려고 노력해야 합니까?

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인플레이션 보고서가 명확하고 의미 있는 하락을 보여 연준의 금리 인상 속도를 늦추면 아마도 메가캡과 클라우드 소프트웨어가 삭감될 것입니다. 그러나 기술 리더십으로의 복귀는 어떤 면에서는 있을 수 있습니다. 반면, 11월 10일 10월 CPI 보고서에서 인플레이션이 여전히 미지근한 것으로 나타나면 기술주가 주요 업종을 끌어들여 시장 랠리를 종료할 수 있습니다.

화요일은 선거일입니다. 주식 시장은 분단된 정부와 공화당이 하원과 상원의 통제권을 되찾으려 할 때 더 잘하는 경향이 있습니다. 그러나 정치 예측가들은 1년에 적어도 한 번의 하원의 GOP 승리를 예측하고 있으므로 화요일의 실제 결과가 큰 촉매제가 될 것인지 여부는 불분명합니다.


IBD의 ETF 시장 전략으로 시장을 타이밍


지금 해야 할 일

주식 시장의 강세는 압박을 받고 있습니다. 중앙 은행은 빠르고 맹렬한 방식에서 느리고 긴 방식으로 움직이고 있지만 여전히 매파적입니다. 기술 산업은 기차 사고입니다. 주요 지수는 일부 주요 위치에서 하락했습니다. 지수와 선행주는 일중 및 일별 변동이 클 수 있습니다.

이것은 주식을 사기에 이상적인 환경이 아닙니다. 투자자는 다양한 수준의 손실에 대한 노출을 공개적으로 또는 단순히 줄여야 합니다.

S&P 500과 Nasdaq이 50일 이동 평균을 상회함에 따라 시장 랠리가 다시 강세를 보이면 투자자들은 익스포저를 추가할 수 있습니다. 그러나 이를 위해서는 안정화 기술과 인플레이션 데이터가 어느 정도 냉각을 보여야 합니다.

상황이 좋아지면 대비해야 합니다. 많은 스테이크가 설정되어 있으며 더 많은 스테이크가 멀지 않았습니다. 따라서 관심 목록을 만들고 인내심을 갖고 참여하십시오.

에 따르면 큰 그림 매일은 시장의 방향과 주요 종목 및 업종과 일치해야 합니다.

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