S&P 500이 약세장을 축소함에 따라 국채는 주요 수준을 향해 경쟁합니다. 지금 해야 할 일

다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 밤새 국채 수익률이 계속 상승하면서 하락했습니다.




엑스



화요일 주식 시장은 10년 만기 국채 수익률이 4%까지 상승하면서 또 다른 조기 반등을 보였습니다. S&P 500 지수는 약세장 아래로 미끄러졌지만 주요 지수는 혼조세를 보였다.

우량주가 강세를 보이더라도 투자자들은 주의를 기울여야 합니다.

화요일에, 버텍스 제약 (VRTX) 그리고 월드레슬링 엔터테인먼트 (WWE) 적절한 시장에서 공격적인 매수 신호가 무엇인지 간략하게 조명했습니다. 그러나 지수가 방향을 바꾸면서 초기 고점에서 후퇴했습니다. Enphase 에너지 (엔프), 하루 하락 후 장중 상승을 통합한 후에도 주요 지지를 회복했습니다. 테슬라 (D.S.L.A) 그리고 충격파 약 (구타) 50일선에서 저항에 부딪쳤다.

한편 테슬라 CEO 일론 머스크의 변호사와 트위터 (TWTR)는 10월에 있을 인수 공청회를 앞두고 또 다른 예비 법원 청문회에서 화요일에 직면했습니다. 머스크는 트위터를 인수하기 위해 440억 달러, 주당 542억 달러의 인수 거래에서 벗어나려고 합니다. 법률 전문가들은 머스크가 트위터 거래와 함께 할 강력한 사례가 있다고 말하고 화요일 청문회에서 이를 강화했다고 말했습니다.

트위터 주가는 화요일 42.11로 1.4% 상승했다. TWTR은 조사가 계속되면서 늦은 거래에서 완만하게 상승했습니다.

부화 후 알은 거대하다 쿼터 광산 식품 (평화)은 예상보다 높은 실적을 보고했습니다. Cal-Maine 수익 매출 성장은 5분기에 103%로 증가했습니다. CALM 주식은 밤새 하락했습니다. 화요일에 주가는 1.4% 상승한 60.53을 기록했습니다.

ENPH 주식 및 정점을 사용할 수 있습니다 IBD 50IBD 빅 캡 20. 이 기사에 포함된 비디오는 화요일과 Vertex, WWE 및 SWAV 주식의 약세 시장 행동을 분석합니다.

오늘의 다우존스 선물

다우존스 선물은 0.35% 하락했다. 공정 가치에 대해 화요일 밤은 소폭 상승에서 복귀했습니다. S&P 500 선물은 0.4% 하락했습니다. 나스닥 100 선물은 0.5% 하락했다.

10년물 국채수익률은 2bp 상승한 3.98%를 기록했다.

달러가 상승하면서 중국 위안화가 14년 만에 최고치를 기록하며 금융 시장에 부담을 가중시켰습니다.

원유 선물은 소폭 하락했습니다.

야간 수술임을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳의 다음 루틴이 반드시 실제 거래로 이어지는 것은 아닙니다. 주식 시장 세션.


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화요일 주식 시장

월요일보다 화요일 아침에 더 강력하고 광범위한 상승세를 보이면서 주식 시장은 개장 직전 반등을 시도했습니다. 그러나 10년물 국채 수익률은 예상보다 강력한 여러 경제 보고서에 힘입어 동부 표준시 오전 10시에 12년 만의 최고치로 상승했으며 주요 지수는 하락 반전했고 S&P 500은 6월 저점을 하회했습니다. 그러나 지수는 더 좁은 혼합으로 끝났습니다.

화요일 다우존스 산업평균지수는 0.4% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 0.2% 하락했다. 나스닥 종합지수는 0.25% 올랐다. 소형주 Russell 2000은 0.3% 상승했습니다.

10년물 국채 수익률은 장중 3.99%에 도달한 3.96%로 9bp 상승했습니다. 2010년 4월 이후 10년물 금리는 4%를 넘지 못하고 있다. 2년물 국채 수익률은 4.3%로 세션 중 가장 낮습니다.

30년물 영국 국채 수익률이 화요일에 5%를 기록했습니다. 새로운 영국 정부는 감세를 위해 많은 돈을 빌릴 계획이며 투자자들은 영란은행이 파운드화를 지지하기 위해 금리를 급격히 올릴 것이라는 데 베팅하고 있습니다. 파운드는 화요일에 상승했지만 대부분의 이익을 포기했습니다. 월요일에 달러에 대해 기록적으로 급락한 이후의 일입니다.

미국 원유 가격은 배럴당 78.50달러로 1월 이후 최저치에서 2.3% 상승했다.

ETF

중간에 최고의 ETF이노베이터 IBD 50 ETF(FFTY1.1% 올랐다. iShares 확장 기술-소프트웨어 부문 ETF(큰 통0.7% 상승했습니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH0.8% 향상되었습니다.

SPDR S&P 금속 및 광업(XME) 2.8% 증가했습니다. 미국 글로벌 제트기(제트기) 1.6% 상승했다. SPDR S&P 주택 건설업체(XHB0.4% 올랐다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE) 고급 1.1% 및 Fund Choice SPDR ETF(450.4% 감소했습니다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV0.3% 감소했습니다.

더 투기적인 이야기가 있는 주식을 반영하는 ARK Innovation ETF(아크) 및 ARK Genomics(ARKG) 둘 다 2.1% 상승했다. Tesla 주식은 Arc Invest의 ETF에서 가장 많이 보유하고 있습니다.


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볼만한 주식

Vertex 주가는 2.9% 상승한 284.74를 기록했습니다. 장중 289.52를 터치하여 50일선을 청산하고 하락추세선에 도달했습니다. 이상적인 환경에서는 매수 신호가 있었지만 VRTX는 주식 시장과 함께 사라졌습니다. 그만큼 상대 강도선 또 다른 새로운 정점에 도달했습니다. 장교 구매 포인트 306.05에서 플랫 베이스 깊이는 10%에 불과합니다.

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에이펙스와 파트너 크리스퍼 트리트먼트 (CRSP)은 화요일 CRISPR 유전자 편집 기술을 사용하여 승인된 첫 번째 치료제에 대해 FDA 승인을 받기 시작할 것이라고 밝혔다. 겸상적혈구병과 베타 지중해빈혈을 치료합니다.

WWE 주식은 장중 최고 69.95까지 도달하여 50일 표시를 깨고 기존의 68.83 매수 포인트를 되찾았습니다. 초기 진입을 시도했지만 WWE 주가는 0.75% 상승한 68.20으로 반등하기 전에 하락했습니다. Wrestling Media는 75.33의 구매 포인트를 가진 평평한 기반을 가지고 있습니다. 마켓 스미스.

ENPH 주가는 3.6% 상승한 284.81로 50일선을 회복했습니다. 장중 주가는 294.80에 닿았지만 21일 이동평균선에서 저항을 받았습니다.

SWAV 주식은 2.4% 상승한 260.83으로 2거래일 연속 소폭 상승했습니다. 그러나 주가는 50일선에서 저항에 부딪쳤다. 이번 주까지 Shockwave 주식은 지난 주에 11.7% 하락한 후 소폭 상승했습니다.

테슬라 주가는 화요일 282.94로 2.5% 상승했다. 그러나 주가는 50일선에서 저항에 부딪혀 장중 288.67에서 소폭 상승했습니다. TSLA 주식은 짧은 기반에서 매우 큰 통합으로 314.74의 구매 포인트를 가지고 있습니다. Tesla, AI Day 개최 금요일, Q3 글로벌 배송은 이번주말에 공개됩니다.

주식 시장 분석

연속 두 번째 세션 동안 Bulls는 공개적으로 반격을 시도했습니다. 나스닥은 화요일 세션 몇 분 만에 2.2% 상승하여 월요일 고점을 넘어섰습니다.

그러나 국채 수익률이 다시 상승함에 따라 주요 지수는 그 이익을 깎고 지우고 되돌렸습니다.

한편 S&P 500은 6월 17일 저점을 기록했다. 벤치마크 지수는 금요일에 6월 17일 저점을 밑돌았던 다우 존스에 합류했습니다. 나스닥은 아직 6월 약세장이나 금요일 장중 최저치를 끝내지 못했습니다.

수익률이 장중 최고치를 기록했음에도 불구하고 주요 지수는 혼합 수준으로 돌아갔습니다.

Cboe 변동성 지수(VIX)는 3개월 만에 최고치로 상승했으며, 주식이 늦게 랠리하면서 장중 최고치를 회복했습니다. 시장 공포 게이지는 적어도 단기적 바닥을 나타내는 수준에 있지만 지난 며칠 동안은 말했을 수 있습니다. VIX가 반드시 장기 약세장의 바닥을 나타내는 수준은 아닙니다.

시장이 몇 분 이상 지속되지 않는 것은 고무적이지 않습니다. 그러나 주요 지수가 하루나 이틀 동안 견조하게 상승하더라도 큰 의미는 없습니다. 역사상 최고의 시장 시절은 약세장이었습니다.

일부 주요 주식은 화요일에 반등을 시도했지만 WWE, Shockwave 및 Tesla의 주식을 포함하여 시장과 함께 상승했습니다.

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곰 시장은 새로운 다리 아래로 시작하는 정상에 있을 수 있습니다. 비록 이것이 강력한 랠리로의 빠른 전환을 나타내지는 않지만 시장이 6월 저점 부근에서 바닥을 칠 가능성은 여전히 ​​있습니다. 몇 주 또는 몇 달 동안 시장이 한계에 근접할 가능성이 있습니다.

S&P 500과 전체 주식 시장이 국채 수익률과 달러 상승으로 지속적인 랠리를 보이는 것을 보기는 어렵습니다. 아마도 10년물 수익률은 4% 수준에서 저항에 부딪힐 것입니다. 철수는 주식 시장 랠리를 유발할 수 있습니다.

그러나 연준이 금리 인상 속도를 늦추지 않는 한 국채 수익률은 이익을 깨뜨리지 않을 것입니다. 정책 입안자들은 그러한 힌트를 주지 않았으며 인플레이션이 크게 떨어지고 노동 시장이 약해질 때까지 그렇게 하지 않을 것입니다. 10년물 수익률이 더 일찍 고점을 찍었을 수도 있지만 이는 미국의 명백한 경기 침체에 대한 기대를 반영할 수 있습니다. 경기 침체에 빠지는 것은 주식 시장 호황의 레시피가 아닙니다.

그러나 시장은 현재 11월에 4번째 연속 75베이시스 포인트 금리 인상을 향해 약간 기울어지고 있습니다. 시장은 이제 4%-4.25% 대 4.25%-4.5%의 연말 연방기금 금리로 나뉘며 월요일 이후 소폭 하락했습니다.


IBD의 ETF 시장 전략으로 시장을 타이밍


지금 해야 할 일

지난 이틀 동안 약세장에서 강한 개장은 주식 매수의 위험성을 보여주었습니다.

투자자는 인내심을 갖고 강세를 보이는 몇 분이나 좋은 날이 아니라 진정한 강세 신호를 기다려야 합니다. 시장 랠리가 일어나더라도 연일 앞으로 조심해야 할 이유가있을 수 있습니다. 연준과 채권 시장의 영향을 받는 반면 주요 지수에는 몇 가지 저항 수준이 있습니다.

당신의 관심 목록에 많은 돈을 가지고 일하십시오. 상대 강도가 ​​가장 중요합니다. 그러나 많은 상대적 지도자들이 어려움을 겪고 있으며 50일 미만입니다.

에 따르면 큰 그림 매일은 시장의 방향과 주요 종목 및 업종과 일치해야 합니다.

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